2014 现在领先布局

  2020-06-04 点击量: 246 点赞417

2014 现在领先布局

我算了一下,2013 年每月专栏我居然用了高达8 次来论述生技股的投资,用股价指数来评断,2013 年我高举生技投资大旗,这个方向对了。了望2014 年,电子股投资真的没有希望了吗?

我们寻找的不是股价会涨的 而是可以长抱10 年创新公司

股价上涨力量来自于买盘,呵呵,这是市场人士的说法。我认为股价上涨不只来自于买盘,而是来自于Business Model 中,企业佔到供应链的好位置,产生出营运长期的正面能力,所以可以确保未来3年、5 年、10 年,公司都有好获利!所以,这次专栏我想试图去探索,电子产业未来的风貌,找出可能会有的投资机会。

腾讯的创新开启华人最佳创新力典範

手机网路绝对是现在及未来最重要的战场,在香港挂牌的中国腾讯公司,依靠微信(WeChat) 的成功,腾讯公司以被称为是中国大陆唯一拿到移动互联网门票的公司。而自今年8 月起,微信5.0 版本在功能上印入了微信支付、表情商店、游戏中心,二维条码扫描条码报价,扫描英文翻译、封面、街景等功能,这代表着,腾讯开始对微信之外的周边服务开始商业化( 收钱) 方向。

台湾可以在某个领域上做到世界前三大 这也是投资契机

台湾有些领域都做到世界前三大,这也是投资契机,因为,将网路与传统结合将会是前景亮丽的下一波产业地震变化!举例子来说:医院不是甚幺了不起产业,数百年来我们都是到医院挂号等候问诊,然后拿药回家吃。但远端医疗可以在台湾问诊美国的病人、全世界搜寻最专长的院间病床,这就了不起了!移动医疗及移动教育是两个存在很大想像空间的方向。现在中国已经有80 多所大学投入Morks 远端教育承认学分的制度,修
习哈佛或北大课程不必飞美国、北京,就在你家客厅就可以马上跟教授对话。

投资一定要跟着潮流社会修正

台湾电机很强,F亚德做到全世界第二大。。
台湾自行车很强,巨大、美利达做到世界第一、二大。
台湾儒鸿很强,做到全世界运动品牌前30大都买单。
台湾半导体很强,台积电做到世界第一名。
台湾电脑控制很强,宏正做到用电脑控制电脑,世界第一名。
台湾羽绒服很强,光隆做到全世界第一名。
台湾光通讯很强,众达已经做到十核心。
台湾光学镜头很强,大立光做到世界第一高画数。
台湾隐形眼镜技术很强,精华光学做到亚洲第一名。
台湾探勘技术很强,钻全做到全球前三大。
台湾运动器材很强,乔山做到全世界前三大。
台湾医疗器材很强,百略耳温枪做到世界第一名,全球市佔率六成。
台湾新药很强,浩鼎乳癌药、基亚降低肝癌复发率、友霖过动症新药、泰宗冬虫夏草中草药、健亚忧郁症新药
安成学名药P4、台微体药物包覆技术、太景干细胞增生技术。

这些之所以能够在某个产业层面上做到全世界佼佼者,他们都一定是某种程度的创新者。继续保持领先,或阻断后进者门径,方法有上下游垂直整合、耕耘专利、併购对手、异业结盟扩大产能、探索新蓝海等等。2013年是台股转捩一年,因为价值投资在今年全面抬头,某种程度是反映了当成交量能不多时,无法鸡犬升天族群全面上涨,所以好股票就全面冒出头来了。

2014年可能会给这些全世界经营佼佼者更多掌声肯定,因为「现在路才走一半」,你去问问大老闆们,东洋林荣锦会说:等我新药过关⋯。乔山会说:3年后我就赶过第二名,直取第一名。巨大美利达则会说:中国市场现在还是初发展期,再给我10年,我将⋯。

我之所以看好2014年投资时机,不是在于景气荣枯,而是在于很多企业发展才刚在路上。台湾没有腾讯没有阿里巴巴没关係,关起门来好好面对:生技股的新药开发机会、Google 用手錶冲撞手机市占,中国功能机干掉智慧型手机的市占率,还有很多机会在等我们,我们必须更多实际行动力才行!

手机网路的本质就是用手机上网,所以模式上就是很大量的手机使用者,上网找资料、玩游戏、传简讯、找地图、找美食。产业研究所拓朴估计,2013年大陆手机游戏市场规模是96 亿人民币(480 亿台币),明年起除了手机游戏之外,广告、搜寻、网路购物,这些都会再加近来扩大「手机上网」的商机。

直白的说,成为一个平台!就是腾讯在做的事,而他的基础就是已经有5 亿用户的微信!如果说美国苹果公司是创新力最强公司,则在中国就是腾讯(移动互联网) 及阿里巴巴( 电子商务/ 电子商城) 表现最突出。台湾有没有这样的公司。

台湾製造强 服务强 创新力疲弱

如果要从强于製造能力的台湾产业中找到新创公司,恐怕只能找到在某个领域或某项产品上的创新(稍加修改) 的公司,这与腾讯及阿里巴巴的创新平台是不同概念。而我们得承认,台湾没有腾讯或阿里巴巴这样具创造平台能力的创新公司。原因可能是台湾池塘浅,资金水位、人才池塘、世界观点都不足够所致。

未来台湾能够做的事情是:跟着国际潮流顺势而起的公司,可以引领风骚数年。例如:跟着特斯拉(Tesla) 公司的F贸联(3665)、富田,(台湾厂商永远有一个被换掉的危机,这是大家要注意的),跟着iWatch、Google、华为手机的英业达(2356) 在营运的爆发力上应该是会比紧抱着苹果的鸿海公司,要来得有突围能力!

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